Луис с сыном погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той самой вечеринке в пустыне, что бесследно поглотила девушку. Пыльные дороги и шепот местных жителей медленно, но верно приближают их к разгадке.
Слухи о последнем полумифическом рейве на границе с Мавританией становятся их главной нитью. В этом пограничье, где заканчиваются карты и начинаются легенды, им предстоит столкнуться с миром, где реальность переплетается с вымыслом. Каждый шаг в этом загадочном путешествии грозит изменить их жизни навсегда.